ایزابل دلتور بلوند استرالیایی، با لباس زیر زنانه سکسی، بالای مایکل فلای، روبه روی معشوقش نشسته است. در حالی که ایزابل را به آرامی می بوسد، لب های معشوقش را گاز می گیرد، سپس سوتینش را پایین می آورد و سینه اش را می پرستد. ایزابل مایکل را به عقب هل می دهد، دنباله ای را تا ناف او می لیسد، سپس کمربندش را باز می کند و آلت تناسلی او را که در حالت نعوظ قرار می گیرد آزاد می کند. ایزابل به آرامی خروس او را نوازش می کند و سپس عمیقاً به گلوی مایکل می کوبد. ایزابل ارتباط چشمی خود را حفظ می کند، به آرامی شلوارش را از غنیمت بزرگش جدا می کند، سپس از روی مایکل بالا می رود تا خروسش را داخل گربه اش ببرد. ایزابل سوار مایکل می شود و به پایان می رسد، سپس می پرد تا با شور و اشتیاق به مکیدن دیک خود ادامه دهد. مایکل مسئولیت را بر عهده می گیرد و در حالی که دختر بلوند با کلیتوریس خود بازی می کند، برای دختر بلوند رابطه جنسی دارد، فیلمهای سکسی کون گنده سپس کنار کشیده و شکم هماهنگ ایزابل را پرت می کند!