دوستان زیبا، لورنا بی و سابریس، دست در دست هم قدم می زنند تا تریلر رمانتیک دون کاراواجو با نام «دو دختر یک دریاچه» آغاز شود. سابریسه ناز با فریب دادن، شوخی و لذت بردن از نسیم تازه، دامن معشوقش را بالا می‌زند و باسن داغش را می‌گیرد. سابریس لورنا را روی چند بالش زیر درختی کون گنده زیبا سایه دار می گیرد و سینه های باریک او را نوازش می کند. لورنا نوک سینه های معشوقش را روی زانوهایش می مکد، شورت دور ران هایش را می مکد تا سابریس بتواند بیدمشک او را از پشت نوازش کند، سپس دستش را در شورت کوچکش فرو می برد تا آن ها را مشتاقانه بیرون بیاورد. دختران لزبین زرق و برق دار لباس های خود را در می آورند و با لورنا در طبقه بالا به 69 سالگی می روند. آنها مشتاقانه یکدیگر را لیس می زنند و انگشت می گذارند، سابریس زبانش را مستقیماً به شکاف خیس لورنا فشار می دهد، در حالی که لورنا دیوانه وار او را نوازش می کند. سابریس روی لورنا دراز می کشد تا بیدمشک آبدار او را بخورد تا یک ارگاسم غوطه ور شود. سابریس در قاشق به انگشتان لورنا ضربه می زند و او را به طرز انفجاری تقدیر می کند.