زیبای بلوند زازی اسکایم در حال لذت بردن از یک جلسه فاک صبحگاهی با دوست پسر نیکی نوتز است. لاتینای داغ آپولونیا لاپیدرا به این سرگرمی می پیوندد و آلت تناسلی این مرد را با بهترین دوستش به اشتراک می گذارد. این جوانان سکسی همدیگر را می لیسند و با اشتیاق به آنها می کوبند تا اینکه همگی به ارگاسم سختی برسند. اما سکس زنهای کون گنده این همه چیز نیست! آپولونیا هنوز هم چیزهای بیشتری می‌خواهد، بنابراین خودش را به سختی با دیلدو شیشه‌ای مورد علاقه‌اش روی تخت می‌پاشد.