در دهه 1950، جانی ناتان، خواننده و ترانه سرا، خود را بدون مخاطب یافت و اهمیت موسیقیایی او سریعتر از شأن و منزلتش از بین رفت. در حالی که جانی به کون نرم گنده فکر ترک دنیای موسیقی افسرده بود، دو طرفدار سابق، ابیگیل مک و جسا رودز، با لباس‌های گلدار به او نزدیک شدند. ابیگیل و جسا جانی را به یک عشق هیپی می کشانند، زیرا آنها با دوز ال اس دی او ذهن او را منفجر می کنند و نشان می دهند که عشق بدون کثیف چقدر می تواند باشد.