دختر بلوند چشم آبی، کینزی تیلور، با افتادگی دوست پسرش مشکلات جنسی دارد، بنابراین او را به زوج درمانی با کندرا جیمز، درمانگر جنسی مو قرمز، می کشاند. کنزی به کندرا می گوید که به شریکی نیاز دارد که در اتاق خواب مسلط تر باشد و صمیمی ترین تخیلات جنسی او را به هم مرتبط کند. فقط کندرا می‌داند که چگونه کمک کند: با درآوردن لباس‌های زیر زنانه مشکی شیطون و تبدیل کردن کنزی به جنسیت جنسی سکس با زن عمو کون گنده خود! کندرا یک محصول سوارکاری را تازیانه می زند و کنزی را می گیرد، موهایش را می کشد، گلویش را می گیرد و در حالی که دوست پسرش تماشا می کند با سینه ها و بیدمشک بازی می کند. دوست کنزی حتی نمی‌دانست که دختر است: حالا باید قیچی این خانم‌ها و 69 را تماشا کند تا زمانی که هر دو در ارگاسم فریاد بزنند. کندرا و کنزی مورد تمسخر و مسخره شدن قرار می گیرند، اما آیا دوست کنزی از این جلسه بخار درمانی یاد می گیرد؟