پس از گذراندن یک شب سرگرم کننده با هم، چارلی رید و مارسلو براوو برای کمی سرگرمی به اتاق هتل خود بازگشتند. مارسلو در حال بوسیدن پرشور، چارلی را به دیوار هل می دهد و او را می بوسد، سپس سینه های باریک او را می پرستد. مارچلو لباس چارلی را از بدن لرزانش جدا می کند، سپس شورتش را می کشد و بیدمشک او را می خورد تا زمانی که سرخوش شود. چارلی احساسات خود را با زبانی هیجان زده کیر کلفت تو کون گنده نشان می دهد، سپس مارسلو از پشت الاغ او را می خورد. چارلی روی دیک خیس مارسلو بالا برود، دیک او را فشار دهید تا انزال کند، سگ دیک او را بردارید، سپس تقدیر را روی صورتش بگذارید.